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碳中和追蹤周報:歐盟碳市場發展歷程回顧

2022-4-11 09:55 來源: 華創證券有限責任公司 |作者: 龐天一

    一周國內碳市場回顧。本周國內碳市場活躍度有所上漲,共成交配額81.37 萬噸,較上周上漲124.88%,總成交金額為2526.49 萬元,較上周上漲35.52%。

    按成交量加權的成交均價為25.88 元/噸。成交均價最高的為廣東碳交易市場,價格為80.51 元/噸,較上周上漲4.99%;成交均價最低的為深圳碳交易試點,價格為5.82 元/噸。成交量最高的為福建碳交易市場,過去一周成交56.12 萬噸;成交額最高的是廣東碳交易市場,金額為80.51 萬元。

    一周國際碳市場回顧。3 月28 日、29 日和31 日,歐洲能源交易所(EEX)舉行了三次EUA 拍賣,拍賣成交價格分別為80.76 歐元/噸、80.51 歐元/噸和79.25歐元/噸,較上周平均交易價格上漲3.25%;三次拍賣量均為250.65 萬噸,成交量較上周下跌0.01L%。韓國碳市場本周共成交配額20.56 萬噸,較上周下跌46.19%;成交均價為18.98 美元/噸,較上周上漲11.12%。

    氣候變化指標追蹤。2022 年4 月1 日,全球大氣中二氧化碳的濃度為420.01ppm,較2021 年4 月1 日上升0.58%。2022 年3 月25 日后的一周,全球大氣中的二氧化碳濃度整體呈現波動上升趨勢,平均值為420.14ppm,較去年同期增長0.68%,較2012 年同期增長6.23%。碳排放量。2021 年,中國共排放二氧化碳111.02 億噸,較去年同期上漲5.22%,較2019 年(疫情前)同期上升6.12%。2021 年,世界共排放二氧化碳351.72 億噸,較去年同期上升6.22%,較2019 年(疫情前)下降0.51%;中國占31.56%。

    行業要聞。IPCC 第六次評估周期第三工作組報告《氣候變化2022:氣候變化減緩》?!秷蟾妗穱@排放現狀、減緩途徑和需求、社會與服務、能源系統、建筑、交通等部門的減緩,其投資差距與經濟效益,及其與可持續發展的關系等議題提供最新科學評估。指出將全球升溫限制在1.5℃以內需要全球溫室氣體排放在2020 至2025 年間(最遲在2025 年前)達到峰值,并在2030 年前減少43%。若不立即在所有經濟部門采取深度減排行動,則無法將全球溫升控制在1.5℃以內。

    小專題研究:歐盟碳排放交易體系(EU ETS)發展歷程及啟示。歐盟碳排放交易體系(EU ETS)啟動以來已進行至第四階段。在此過程中,EU ETS 覆蓋的溫室氣體、行業和國家范圍不斷擴大;碳配額總量設定逐年降低;配額拍賣比例不斷提升;實施市場儲備機制穩定配額供需,取得了明顯的減排效果。我國碳市場建設仍在發展階段,EU ETS 對全國碳市場建設的啟示:1)實施逐漸收緊的總量控制;建立市場穩定機制;2)采取免費發放與有償拍賣相結合的制度,提升有償拍賣比例;3)擴大市場參與主體,提升碳交易活躍度;4)豐富碳金融產品,由現貨市場向期貨市場延伸。

    投資策略:甲烷減排領域投資價值挖掘。我們將中國的甲烷排放拆分后發現能源活動占44.8%;農業活動排放占40.2%;廢棄物處理占11.9%,這三類活動的占比超過了90%?;诖宋覀兪崂砹怂臈l投資主線:1)能源領域:由于資源稟賦的限制,石油天然氣系統的甲烷逃逸并不是關鍵排放源,煤炭行業才是中國能源領域甲烷排放的主要來源,建議關注煤層氣綜合利用龍頭藍焰控股和新天然氣;2)固廢領域:短期來看,垃圾填埋仍是我國垃圾無害化處理的主要方式,建議關注垃圾填埋氣發電龍頭百川暢銀,長期來看,垃圾填埋的溫室氣體排放量高于垃圾焚燒,垃圾焚燒將取代填埋成為我國固廢處理的主要方式,建議關注瀚藍環境、光大環境、偉明環保、綠色動力和三峰環境;3)監測領域:精準的排放數據是甲烷減排行動的基石,建議關注擁有甲烷排放監測技術的先河環保、藍盾光電和力合科技;4)農業領域:盡管農業領域是我國第二大甲烷排放源, 對稻田的灌溉時間和水位進行細致管理可以減少10%-20%的甲烷排放,新型節水抗旱稻可減少多達90%的甲烷排放 ,植物蛋白對動物蛋白的替代(人造肉)亦可減少牲畜反芻的甲烷排放,但這些技術尚未成熟,無法大規模商用,建議持續關注后續潛在投資機會。

    風險提示:相關政策推進不及預期、碳價大幅下跌。

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